Интеграция, синхронизация 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия, ERP) и Битрикс 24 – это взаимодействие двух систем для автоматического переноса данных из одной программы в другую. При правильном проведении процедуры пользователи могут меньше тратить времени на обмен информацией. Сюда входят не только контакты контрагентов, но и сведения о заключенных или готовящихся сделках, проданных или поступивших товарах. Повышается прозрачность бизнес-процессов, снижается вероятность ошибок персонала. В целом компания работает более эффективно. О том, как провести процедуру настройки совместной работы двух систем, речь и пойдет далее.

Для чего нужна интеграция 1С и Битрикс24 и обмен сведениями

Этот пункт статьи может быть практически бесконечным. Если же рассмотреть вопрос коротко, пользователи получают возможность не проводить одни и те же операции по два раза в разных базах. Например, не нужно вносить данные о клиенте и в учетной системе, и в CRM. Это же относится к формированию накладных, фиксации оплаты и т. д.

Операции проводятся в одной базе (на усмотрение пользователя). Во вторую сведения переносятся автоматически. Не тратится время на дублирование информации, как в случае с использованием, например, таблиц Excel и каких-либо товароучетных систем.

Если резюмировать вышесказанное, интеграция — это возможность минимизировать объем ручного труда и правильно настроить бизнес-процессы в компании.
 

Какими данными обмениваются Битрикс24 и 1С

Здесь многое зависит от типа товароучетной системы. И в коробочной, и в облачной версии можно передавать между двумя сервисами следующие сведения:

• информация о контрагентах и их контактах;
• выставленные и оплаченные счета;
• открытые и закрытые сделки;
• реквизиты для оплаты;
• номенклатура, свойства товарных продуктов с разнесением к разным категориям;
• остатки по позициям, цены;
• поступившие заказы с обозначением стадии оплаты или отгрузки.

Пользователи коробочной версии Б24 дополнительно могут пересылать сведения о сотрудниках: приеме на работу, увольнении, кадровых перемещениях.

Что и как синхронизируется при стандартной интеграции Bitrix24 с 1С

Этот вариант предусматривает наличие исключительно базовых настроек обмена данными. Он доступен при использовании конфигураций: УТ, Бухгалтерия и УНФ. У пользователей в перечисленных ситуациях есть возможность синхронизировать следующие параметры:

Карточки клиентов в Битрикс24 и контрагентов в 1C

Сведения о покупателе могут присутствовать в обеих системах. В этом случае просто происходит обновление информации по мере необходимости. Например, менеджер работает на сайте и вносит новые сведения о клиенте. В Бухгалтерии или УНФ ничего дополнительно менять не приходится.

Это же относится к ситуациям, когда покупатель впервые делает заявку. Сотрудник компании оформляет не две карточки, а одну. Можно не опасаться, что информация на разных платформах будет отличаться.

Стандартный вариант синхронизации предполагает перенос данных из Б24 в учетную систему. Менеджеру остается только проверить информацию и обозначить тип контрагента: ИП, ФЛ или ЮЛ.

Номенклатура товаров при синхронизации, обмене Битрикс 24 с 1С

Переносить информацию между CRM и Бухгалтерией или УНФ можно в автоматическом или ручном режиме. Стандартный вариант синхронизации предполагает соблюдение следующих условий:

1. Допускается структурирование товаров с учетом пожеланий (требований) пользователя. Например, критерием для отнесения продукции к той или иной группе может стать ее назначение или материал корпуса.
2. На первоначальном этапе номенклатуру заводят в 1C. В Битрикс24 система «перебросит» название товара, ставку НДС и только одну цену. Если требуется более глубокая детализация в части характеристик, формирования прайс-листа, необходимо обращаться к программистам. Стандартный вариант синхронизации не предусматривает подобные переносы.

Состояние заказов клиентов и сделок

Для выставления счетов можно использовать CRM. При переносе в 1С эти документы можно сразу преобразовать в заказ с отнесением к уже действующему или новому клиенту.

Чтобы управлять сделками, необходимо предварительно настроить соответствие между статусами заказа в УНФ или Бухгалтерии и в СРМ. При присваивании номера и даты за основу берется информация из Битрикс. В зависимости от потребностей бизнеса в учетную систему можно переносить сведения только по сделкам с завершенными расчетами и выполненными поставками.

Статусы заявок и счетов при интеграции Б24 и 1С

Менеджеру, курирующему сделки, важно знать, поступили деньги от клиента или нет. Чтобы предоставлять информацию всем заинтересованным лицам, достаточно вносить ее в 1C. Обновление данных в CRM произойдет автоматически.

Важно отметить, что каждая компания может самостоятельно задавать нужные ей статусы заказов. Можно выбрать и периодичность их обновления: при наступлении каждого события или по определенному расписанию, например, раз в час или 10 минут. Допускается и ручной выбор. Его инициирует сотрудник, работающий с 1С. Автоматическое обновление инициируется любой из сторон.

Аналогичным образом, как и заказы, можно контролировать статусы заявок, прохождение оплаты по счетам. Система сопоставляет их статусы. Работа ведется в ручном режиме. Сравнение может происходить с учетом следующих параметров:

• Дата выставления.
• Номер документа.

Правила сравнения устанавливаются в одной из баз. В CRM можно выгружать информацию обо всех статусах или тех, по которым уже прошла оплата. Конкретный вариант выбирают непосредственно в компании.

Возможности обмена данными 1С и Битрикс

Этот процесс позволяет решить сразу несколько задач, обозначенных ниже. Большая часть из них важна абсолютно для всех торгующих предприятий.

1C:Синхронизация

Ручной перенос информации между системами – это всегда повышенная вероятность ошибок со стороны персонала. Выгрузка (по расписанию, в автоматическом режиме или по инициативе пользователя) позволяет минимизировать количество просчетов и не тратить время на их поиски и устранение.

CRM и Бухгалтерия (УНФ) при наличии отлаженного обмена могут работать с единой базой контрагентов. Также можно переносить из одной системы в другую следующие сведения:

• банковские счета;
• информацию о заключенных сделках, выставленных счетах, отгрузках;
• реквизиты товаров, их характеристики;
• цены, остатки по каждой позиции;
• контактные данные для каждого контрагента и т. д.

Коннектор к 1С

Для работы с Бухгалтерией или УНФ не нужно открывать дополнительные базы. Все необходимые сведения можно получить непосредственно из СРМ. Это же относится к созданным документам, справочникам, формированию отчетов и т. д. Все предельно просто и быстро. Пользователи могут работать в удобном для себя формате.

Экспорт отчетов и печатных форм

Иногда появляется необходимость просмотреть отчет, находясь вне офиса и не имея доступа к компьютеру. Интеграция 1C и CRM Битрикс24 позволяет получать нужные данные даже со смартфона: по запросу или заранее заданному графику.

Автоматизация сделок (роботы и триггеры)

Теперь нет необходимости отдельно отслеживать совершенные действия в CRM и учетной системе. Все сведения отображаются в двух базах одновременно.

К триггерам можно отнести следующие моменты:

• Регистрация сделки в 1С.
• Прошла полная или частичная оплата по заказу.
• Выполнение любых действий с документом в Бухгалтерии, включая его создание, проведение, изменение, признание некорректным и т. д.

Роботами сделок можно считать следующие факты:

• Формирование нового документа на базе имеющегося.
• Создание печатных форм в 1C в строго заданные моменты.
• Утверждение или отклонение созданного документа.

Смарт-процессы Битрикс24

Так называют возможность создавать в CRM дополнительные разделы на свое усмотрение с выполнением необходимой настройки. Выполнять процедуру можно вручную, по заданному расписанию или в режиме реального времени.

Смарт-процессы предполагают, что системы обмениваются документами и справочниками, созданными в 1 С.

Как интегрировать складское ПО, установленное на ТСД, с Битриксом

Связать программное обеспечение с терминалом сбора данных и B24 можно напрямую или через 1C. И хотя есть возможность объединить ПО «Склад 15» и «Магазин 15» от Клеверенс через API напрямую с Bitrix24, более удобной будет работа через 1С.

В качестве ТСД можно использовать обычный смартфон. Для этого достаточно установить приложение Сканер. Далее телефон (обязательно с камерой) можно использовать для считывания штрих-кодов, просмотра полной информации о товаре: цене, параметрах и т. д.

Количество позиций в документе может быть любым. Здесь же можно отрегулировать количество и оформить заявку на отгрузку.

Конфигурации 1C для интеграции с Битрикс24

Использовать совместно с CRM можно следующие разновидности учетных систем:

• Бухгалтерия предприятия версии 8.0 и выше.
• Управление торговлей версии 11 и более.
• Комплексная автоматизация в ред. 2.0 и выше.
• ERP Управление предприятием версии 2.0 и более.

Работать с СРМ могут предприятия Беларуси и Казахстана, подключив адаптированное для этих стран программное обеспечение.

Как настроить интеграцию Bitrix24 и 1С: пошаговая инструкция

Начинать нужно с подготовки. В основном она заключается в инсталляции специального модуля. Без него выполнить дальнейшие действия не получится. Также необходимо обновить обе программы до последней версии.

Настройка обмена со стороны Б24 предполагает выполнение следующих действий:

1. Переход в раздел меню «Магазин-Настройки» и подраздел «Интеграция с 1C».
2. Выбор активной вкладки «Каталог».
3. Выбор пользователя (его учетной записи), который может активировать передачу сведений.
4. Запустить перенос товаров и их характеристик при необходимости.
5. Активировать создание ЧПУ-ссылок, понятных для пользователя и т. д.

На стороне 1С необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в пункт меню «Администрирование – Синхронизация данных – Узлы обмена с сайтами» модуля переноса сведений.
2. Перейти в пункт меню «Настройка параметров». Здесь обозначают адрес сайта (https:[домен]/bitrix/1C/1C_exchange.php), имя ответственного лица и пароль для доступа к системе.
3. Далее следует перейти к пункту «Проверить соединение». Это необходимо, чтобы убедиться в том, что подключение полностью корректное.
4. Выбрать данные для обмена между 1C и Битрикс24. Это могут быть товары, покупатели, поставщики, счета, накладные, заказы, справочники и т. д.
5. Задать периодичности переноса информации (по требованию, раз в несколько минут или часов).
6. Обозначить, какие заказы переносить – все, оплаченные, с иным статусом, в том числе заданным самостоятельно.

Если нет собственных знаний для организации переброски информации, лучше обратиться к специалистам.

Подведем итоги

Интеграция 1С с Битрикс 24 (Bitrix) — обмен данными по заданному алгоритму. Из одной систему в другую перебрасываются сведения о контрагентах, поступивших и выполненных заказах. Пользователям не приходится дважды формировать одни и те же документы. Существенно снижается вероятность ошибок со стороны персонала.

Вопросы – ответы

Какие преимущества дает возможность интегрировать 1 С и Битрикс24 для малого бизнеса?

Нет необходимости вручную переносить оплаты, накладные, счета из одной системы в другую, формировать карточки товаров и контрагентов. Достаточно заполнить сведения один раз. В другой системе они отобразятся автоматически.

Как интеграция 1C с Битрикс 24 (Bitrix) помогает в управлении клиентскими данными?

В стандартном варианте менеджер заполняет только одну карточку клиента — в Битрикс. Далее сведения выгружаются в 1С. Пользователю остается обозначить только его тип: ЮЛ, ФЛ или ИП. Снижается вероятность ошибок при ведении взаиморасчетов, разнесении оплат, формировании отгрузочных документов.

Какая информация защищена при обмене между 1С и Битрикс24?

Это относится к клиентским данным, сведениям об оплате, включая источники поступления средств.