Интеграция 1С и Битрикс 24: синхронизация и взаимодействие сервисов
Интеграция, синхронизация 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия, ERP) и Битрикс 24 – это взаимодействие двух систем для автоматического переноса данных из одной программы в другую. При правильном проведении процедуры пользователи могут меньше тратить времени на обмен информацией. Сюда входят не только контакты контрагентов, но и сведения о заключенных или готовящихся сделках, проданных или поступивших товарах. Повышается прозрачность бизнес-процессов, снижается вероятность ошибок персонала. В целом компания работает более эффективно. О том, как провести процедуру настройки совместной работы двух систем, речь и пойдет далее.
Для чего нужна интеграция 1С и Битрикс24 и обмен сведениями
Этот пункт статьи может быть практически бесконечным. Если же рассмотреть вопрос коротко, пользователи получают возможность не проводить одни и те же операции по два раза в разных базах. Например, не нужно вносить данные о клиенте и в учетной системе, и в CRM. Это же относится к формированию накладных, фиксации оплаты и т. д.
Операции проводятся в одной базе (на усмотрение пользователя). Во вторую сведения переносятся автоматически. Не тратится время на дублирование информации, как в случае с использованием, например, таблиц Excel и каких-либо товароучетных систем.
Если резюмировать вышесказанное, интеграция — это возможность минимизировать объем ручного труда и правильно настроить бизнес-процессы в компании.
Какими данными обмениваются Битрикс24 и 1С
Здесь многое зависит от типа товароучетной системы. И в коробочной, и в облачной версии можно передавать между двумя сервисами следующие сведения:
- информация о контрагентах и их контактах;
- выставленные и оплаченные счета;
- открытые и закрытые сделки;
- реквизиты для оплаты;
- номенклатура, свойства товарных продуктов с разнесением к разным категориям;
- остатки по позициям, цены;
- поступившие заказы с обозначением стадии оплаты или отгрузки.
Пользователи коробочной версии Б24 дополнительно могут пересылать сведения о сотрудниках: приеме на работу, увольнении, кадровых перемещениях.
Готовые решения для всех направлений
Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.
Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.
Обязательная маркировка товаров - это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя
Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.
Повысьте точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.
Повысьте эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.
Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.
Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.
Получение статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.
Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..
Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.
Что и как синхронизируется при стандартной интеграции Bitrix24 с 1С
Этот вариант предусматривает наличие исключительно базовых настроек обмена данными. Он доступен при использовании конфигураций: УТ, Бухгалтерия и УНФ. У пользователей в перечисленных ситуациях есть возможность синхронизировать следующие параметры:
Карточки клиентов в Битрикс24 и контрагентов в 1C
Сведения о покупателе могут присутствовать в обеих системах. В этом случае просто происходит обновление информации по мере необходимости. Например, менеджер работает на сайте и вносит новые сведения о клиенте. В Бухгалтерии или УНФ ничего дополнительно менять не приходится.
Это же относится к ситуациям, когда покупатель впервые делает заявку. Сотрудник компании оформляет не две карточки, а одну. Можно не опасаться, что информация на разных платформах будет отличаться.
Стандартный вариант синхронизации предполагает перенос данных из Б24 в учетную систему. Менеджеру остается только проверить информацию и обозначить тип контрагента: ИП, ФЛ или ЮЛ.
Номенклатура товаров при синхронизации, обмене Битрикс 24 с 1С
Переносить информацию между CRM и Бухгалтерией или УНФ можно в автоматическом или ручном режиме. Стандартный вариант синхронизации предполагает соблюдение следующих условий:
- Допускается структурирование товаров с учетом пожеланий (требований) пользователя. Например, критерием для отнесения продукции к той или иной группе может стать ее назначение или материал корпуса.
- На первоначальном этапе номенклатуру заводят в 1C. В Битрикс24 система «перебросит» название товара, ставку НДС и только одну цену. Если требуется более глубокая детализация в части характеристик, формирования прайс-листа, необходимо обращаться к программистам. Стандартный вариант синхронизации не предусматривает подобные переносы.
Состояние заказов клиентов и сделок
Для выставления счетов можно использовать CRM. При переносе в 1С эти документы можно сразу преобразовать в заказ с отнесением к уже действующему или новому клиенту.
Чтобы управлять сделками, необходимо предварительно настроить соответствие между статусами заказа в УНФ или Бухгалтерии и в СРМ. При присваивании номера и даты за основу берется информация из Битрикс. В зависимости от потребностей бизнеса в учетную систему можно переносить сведения только по сделкам с завершенными расчетами и выполненными поставками.
Статусы заявок и счетов при интеграции Б24 и 1С
Менеджеру, курирующему сделки, важно знать, поступили деньги от клиента или нет. Чтобы предоставлять информацию всем заинтересованным лицам, достаточно вносить ее в 1C. Обновление данных в CRM произойдет автоматически.
Важно отметить, что каждая компания может самостоятельно задавать нужные ей статусы заказов. Можно выбрать и периодичность их обновления: при наступлении каждого события или по определенному расписанию, например, раз в час или 10 минут. Допускается и ручной выбор. Его инициирует сотрудник, работающий с 1С. Автоматическое обновление инициируется любой из сторон.
Аналогичным образом, как и заказы, можно контролировать статусы заявок, прохождение оплаты по счетам. Система сопоставляет их статусы. Работа ведется в ручном режиме. Сравнение может происходить с учетом следующих параметров:
- Дата выставления.
- Номер документа.
Правила сравнения устанавливаются в одной из баз. В CRM можно выгружать информацию обо всех статусах или тех, по которым уже прошла оплата. Конкретный вариант выбирают непосредственно в компании.
Возможности обмена данными 1С и Битрикс
Этот процесс позволяет решить сразу несколько задач, обозначенных ниже. Большая часть из них важна абсолютно для всех торгующих предприятий.
1C:Синхронизация
Ручной перенос информации между системами – это всегда повышенная вероятность ошибок со стороны персонала. Выгрузка (по расписанию, в автоматическом режиме или по инициативе пользователя) позволяет минимизировать количество просчетов и не тратить время на их поиски и устранение.
CRM и Бухгалтерия (УНФ) при наличии отлаженного обмена могут работать с единой базой контрагентов. Также можно переносить из одной системы в другую следующие сведения:
- банковские счета;
- информацию о заключенных сделках, выставленных счетах, отгрузках;
- реквизиты товаров, их характеристики;
- цены, остатки по каждой позиции;
- контактные данные для каждого контрагента и т. д.
Коннектор к 1С
Для работы с Бухгалтерией или УНФ не нужно открывать дополнительные базы. Все необходимые сведения можно получить непосредственно из СРМ. Это же относится к созданным документам, справочникам, формированию отчетов и т. д. Все предельно просто и быстро. Пользователи могут работать в удобном для себя формате.
Экспорт отчетов и печатных форм
Иногда появляется необходимость просмотреть отчет, находясь вне офиса и не имея доступа к компьютеру. Интеграция 1C и CRM Битрикс24 позволяет получать нужные данные даже со смартфона: по запросу или заранее заданному графику.
Автоматизация сделок (роботы и триггеры)
Теперь нет необходимости отдельно отслеживать совершенные действия в CRM и учетной системе. Все сведения отображаются в двух базах одновременно.
К триггерам можно отнести следующие моменты:
- Регистрация сделки в 1С.
- Прошла полная или частичная оплата по заказу.
- Выполнение любых действий с документом в Бухгалтерии, включая его создание, проведение, изменение, признание некорректным и т. д.
Роботами сделок можно считать следующие факты:
- Формирование нового документа на базе имеющегося.
- Создание печатных форм в 1C в строго заданные моменты.
- Утверждение или отклонение созданного документа.
Смарт-процессы Битрикс24
Так называют возможность создавать в CRM дополнительные разделы на свое усмотрение с выполнением необходимой настройки. Выполнять процедуру можно вручную, по заданному расписанию или в режиме реального времени.
Смарт-процессы предполагают, что системы обмениваются документами и справочниками, созданными в 1 С.
Как интегрировать складское ПО, установленное на ТСД, с Битриксом
Связать программное обеспечение с терминалом сбора данных и B24 можно напрямую или через 1C. И хотя есть возможность объединить ПО «Склад 15» и «Магазин 15» от Клеверенс через API напрямую с Bitrix24, более удобной будет работа через 1С.
В качестве ТСД можно использовать обычный смартфон. Для этого достаточно установить приложение Сканер. Далее телефон (обязательно с камерой) можно использовать для считывания штрих-кодов, просмотра полной информации о товаре: цене, параметрах и т. д.
Количество позиций в документе может быть любым. Здесь же можно отрегулировать количество и оформить заявку на отгрузку.
Конфигурации 1C для интеграции с Битрикс24
Использовать совместно с CRM можно следующие разновидности учетных систем:
- Бухгалтерия предприятия версии 8.0 и выше.
- Управление торговлей версии 11 и более.
- Комплексная автоматизация в ред. 2.0 и выше.
- ERP Управление предприятием версии 2.0 и более.
Работать с СРМ могут предприятия Беларуси и Казахстана, подключив адаптированное для этих стран программное обеспечение.
Как настроить интеграцию Bitrix24 и 1С: пошаговая инструкция
Начинать нужно с подготовки. В основном она заключается в инсталляции специального модуля. Без него выполнить дальнейшие действия не получится. Также необходимо обновить обе программы до последней версии.
Настройка обмена со стороны Б24 предполагает выполнение следующих действий:
- Переход в раздел меню «Магазин-Настройки» и подраздел «Интеграция с 1C».
- Выбор активной вкладки «Каталог».
- Выбор пользователя (его учетной записи), который может активировать передачу сведений.
- Запустить перенос товаров и их характеристик при необходимости.
- Активировать создание ЧПУ-ссылок, понятных для пользователя и т. д.
На стороне 1С необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в пункт меню «Администрирование – Синхронизация данных – Узлы обмена с сайтами» модуля переноса сведений.
- Перейти в пункт меню «Настройка параметров». Здесь обозначают адрес сайта (https:[домен]/bitrix/1C/1C_exchange.php), имя ответственного лица и пароль для доступа к системе.
- Далее следует перейти к пункту «Проверить соединение». Это необходимо, чтобы убедиться в том, что подключение полностью корректное.
- Выбрать данные для обмена между 1C и Битрикс24. Это могут быть товары, покупатели, поставщики, счета, накладные, заказы, справочники и т. д.
- Задать периодичности переноса информации (по требованию, раз в несколько минут или часов).
- Обозначить, какие заказы переносить – все, оплаченные, с иным статусом, в том числе заданным самостоятельно.
Если нет собственных знаний для организации переброски информации, лучше обратиться к специалистам.
Подведем итоги
Интеграция 1С с Битрикс 24 (Bitrix) — обмен данными по заданному алгоритму. Из одной систему в другую перебрасываются сведения о контрагентах, поступивших и выполненных заказах. Пользователям не приходится дважды формировать одни и те же документы. Существенно снижается вероятность ошибок со стороны персонала.
Вопросы – ответы
Какие преимущества дает возможность интегрировать 1 С и Битрикс24 для малого бизнеса?
Нет необходимости вручную переносить оплаты, накладные, счета из одной системы в другую, формировать карточки товаров и контрагентов. Достаточно заполнить сведения один раз. В другой системе они отобразятся автоматически.
Как интеграция 1C с Битрикс 24 (Bitrix) помогает в управлении клиентскими данными?
В стандартном варианте менеджер заполняет только одну карточку клиента — в Битрикс. Далее сведения выгружаются в 1С. Пользователю остается обозначить только его тип: ЮЛ, ФЛ или ИП. Снижается вероятность ошибок при ведении взаиморасчетов, разнесении оплат, формировании отгрузочных документов.
Какая информация защищена при обмене между 1С и Битрикс24?
Это относится к клиентским данным, сведениям об оплате, включая источники поступления средств.
Количество показов: 1493
